【聚焦】2019全球十大汽车漆品牌榜单揭晓:PPG、巴斯夫、艾仕得居前pg电子最
汽车涂料包括汽车OEM涂料、汽车修补漆、汽车零部件涂料、卡车和其他车辆用涂料,需求占比分别约44%、26%、18%、12%。全球汽车涂料对应约240亿美元市场空间,其中汽车OEM涂料市场需求占比约8%,对应市场需求140亿美元;修补漆市场需求占比约6%,对应市场需求100亿美元。
榜单显示,PPG工业以汽车漆销售收入46.122亿美元位居全球第一,巴斯夫(BASF)、艾仕得(Axalta)分别位居第二、三位,销售收入分别为35.774亿美元、33.982亿美元。三家企业全球市场占有率分别为19.22%、14.91%、14.17%。
从区域分布来看,美国上榜企业数量为3家,德国、日本上榜企业数量均为2家,荷兰、韩国、中国上榜企业数量均为1家。从分布来看,主流汽车漆品牌主要分布在欧美日韩发达国家,而这些国家汽车工业发达,拥有众多全球知名汽车品牌,支撑了PPG、艾仕得、巴斯夫、立邦等企业汽车漆业务的壮大。
来自中国的湘江涂料跻身全球汽车涂料10强,也是唯一上榜的中国涂料企业。但湘江涂料主要业务来源于湘江关西(注:2018年销售收入为34亿元),而湘江关西为湘江涂料和日本关西涂料的合资公司,其汽车漆技术主要依靠关西涂料。
从榜单收入来看,前三强汽车涂料品牌总销售收入为115.878亿美元,占全球汽车涂料市场比例为48.28%;前十强汽车涂料品牌总销售收入为195.352亿美元,占全球汽车涂料市场比例为81.40%。从市占率来看,全球汽车涂料市场集中度很高。
全球汽车涂料行业发展较成熟,OEM涂料和修补漆市场均呈现垄断格局:OEM涂料市场CR5超过75%,PPG汽车OEM涂料市占率位居全球第一;修补漆市场CR5超过70%,艾仕得汽车修补漆市占率位居全球第一。
2018年,全球汽车销量结束连续7年的上涨,转为下跌。时间推进至2019年上半年,全球汽车销量依旧处于下滑之中,如果到2019年结束车市仍未能好转,这将是2008年金融危机之后,全球汽车销量首次连续两年下跌。
去年开始,全球各个国家的汽车市场表现疲软。受全球经济形势影响,特别是欧洲和中国市场在2018年下半年的销量下滑影响,2018年全球汽车市场销量为9560万辆,同比下降1.24%,7年来首次负增长。
当然,这还仅仅是个开始。2019年上半年,全球市场中,去年还尚能维持增长的美国、日本、印度等市场也出现销量下跌。摩根士丹利的研究报告预测,2019年全球汽车产量将下降4%。
德国汽车研究中心的一份报告也表示,全球汽车市场即将遭受自2008年金融危机以来最大的打击,2019年全球销量将暴跌400多万辆,并且这种下降趋势将会持续4年以上。
中国车市更是在2018年迎来28年来首次销量下降后,在2019年持续疲软。根据中国汽车工业协会的数据显示,2019年上半年,中国汽车销量为1232.3万辆,同比下降12.4%。其中,乘用车销量1012.7万辆,同比下降14%。
受全球汽车市场不景气的拖累,将汽车涂料作为关键增长驱动力的涂料企业,比如巴斯夫、PPG、阿克苏诺贝尔、艾仕得等知名汽车漆企业,今年二季度汽车漆业务遭遇了业绩的下滑。
作为汽车领域最大的化学品供应商,汽车领域一直是巴斯夫最大的客户领域。巴斯夫(BASF)今年上半年实现销售额为313.35亿欧元,同比下降0.47%,其中汽车业务业绩下滑是集团业绩下降的主要原因之一。
巴斯夫表示,“由于汽车工业的需求下降,涂料部门的产量发展受到了拖累。”季报显示,巴斯夫涂料部门2019年上半年实现销售额为18.43亿欧元,同比下降1%。在涂料部门,汽车OEM涂料和表面处理的销量大幅下降,汽车修补漆的销量略有下降。
巴斯夫欧洲公司执行董事会主席薄睦乐表示:“汽车行业对于巴斯夫而言是非常重要的客户行业,今年也难见复苏。我们预计全球汽车行业今年将下降4.5%。所有行业的客户对未来预期和订购行为都非常谨慎。我们能预见的需求增长也较为低迷。”
巴斯夫表示,截至去年年底,中国客户对汽车行业需求明显下降;此外,全球汽车市场疲软也影响了汽车漆业务,再加上德国用电价格持续攀升。因此,巴斯夫此前宣布在德国明斯特市(Muenster)涂料工厂进行大规模裁员——截至2021年将从当地2400个雇员中裁员200名。
PPG工业涂料部门今年第二季度净销售额约16亿美元,同比下降约2%。公司表示,受全球汽车产量下降影响,还有中国和欧洲市场汽车需求量明显下降等不利因素影。