pg电子最新网站入口行业深度!一文带你了解2021年中国涂料行业市场供需现状、竞
涂料产业链全景图、涂料产量、涂料销量、涂料市场规模、涂料区域分布、企业市场份额、涂料“十四五”目标等等
涂料指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能(绝缘、防锈、防霉、耐热等)的一类液体或固体材料。因早期的涂料大多以植物油为主要原料,故又称作油漆。现在合成树脂已大部分或全部取代了植物油,故称为涂料。
涂料的分类方式众多,按形态分为水性涂料、溶剂性涂料、粉末涂料、高固体分涂料等;按施工方法分为刷涂涂料、喷涂涂料、辊涂涂料、浸涂涂料、电泳涂料等。
根据《涂料产品分类和命名》(GB/T 2705-2003)中以涂料产品用途为主、主要成膜物为辅的分类方法,涂料可分为建筑涂料、工业涂料、通用涂料及辅助材料三大类。
从产业链的角度来看,涂料的上游是原材料市场,中游是涂料生产制造,下游是产品需求市场。其中上游主要由涂料制造所需的四类原材料构成,包括以树脂为主的成膜物、颜填料、溶剂和助剂。从下游产品市场来看,涂料主要应用于建筑、汽车、船舶、家具等行业,是这些行业的配套产品。
目前,我国涂料行业企业众多,市场集中度低,竞争激烈。其中涂料代表性生产企业包括三棵树、东方雨虹、湘江涂料、嘉宝莉、亚士创能、美涂士、巴德士、永记造漆、展辰新材、乐化漆业等。上游原材料则是各类精细化工材料制备的企业,包括神剑股份振华股份、龙佰集团、叶氏化工集团万盛股份等。
1915年,上海的阮霭南、周元泰创办上海开林油漆厂,宣告了中国近代涂料工业的诞生。随后中国油漆厂开始建立,然而抗日战争给涂料工业带来毁灭性的打击。
到1949年新中国成立,全国仅有50家油漆厂,从事涂料生产职工仅千人出头,年产量不足万吨,几十种涂料产品都是低档品种,中国以此为基础开启新中国涂料工业的发展。
改革开放后,随着房地产、建材等市场的兴旺,涂料行业迎来巨大发展机会,并超越美国成为全球最大的涂料生产国。如今,中国已从涂料大国走向涂料强国,涂料行业也开始转型升级。
供给市场:中国涂料产量持续增长,占全球两成以上份额
根据中国涂料工业协会数据显示,2017年中国涂料产量达到2036.4万吨,首次突破2000万吨大关。但是,受到近年中国房地产市场的影响,涂料行业的发展道路也越加坎坷,故中国规模以上涂料企业产量增速逐渐放缓。2020年,全国1968家规模以上涂料企业实现总产量2459.1万吨,同比增长2.6%。
注:产量按规模以上企业“当年数据发布”统计口径统计,未随规模以上企业数量变化做调整;增幅为当年与上一年同企业数据比值,非实际值之比。
根据涂界数据显示,2020年全球涂料总产量约为9350万吨,中国涂料产量占全球涂料产量的26.3%。并且从2016-2020年,中国涂料产量在全球一直保持较高的占比。
在我国涂料市场需求方面,由于涂料广泛应用于各种金属、木材、水泥、砖石、皮革、织物、塑料、橡胶、玻璃及纸张等制品表面,并且我国拥有庞大的房地产、汽车等行业体量,因此我国对于涂料需求的规模同样是非常大的。
根据国家统计局的数据显示,2019年,我国涂料销售量为2416.1万吨,同比增长38.3%。初步计算,2020年我国涂料销售量约为2435万吨。
在我国涂料市场规模方面,根据中国涂料工业协会数据显示,2017-2020年,中国规模以上涂料企业主营业务营收规模总量呈下滑趋势。2020年全国规模以上涂料企业实现营业收入3054.3亿元,同比下降2.8%。
注:营收数据均为当年发布数据,非调整数据;增幅为当年与上一年同企业数据比值,非实际值之比。
虽然我国涂料生产和销售量呈上升趋势,但整个行业的营收却呈下降态势,主要在于我国涂料中低端产品同质化严重,竞争激烈,“价格战”越演越烈,导致行业产品整个价格出现下滑趋势。2020年,我国涂料行业产品平均价格降至1.24万元/吨。
区域竞争格局:国内涂料生产集中在华东、华中、华南地区
从全国各省的涂料生产情况来看,我国涂料主要产量在华南、华东、华中、西南以及华北地区,东北和西北地区产量最少。2020年,涂料行业重点生产地域为华东、华中、华南三大地区,三大区整体产量占全国总量的75.5%。
2020年,广东涂料产量达483.46万吨,同比下降0.5%,占全国涂料产量的19.66%,全国排名第一;其次是上海、四川、江苏和湖。